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山东威达股吧:四川拟发行114亿专项债,通过转股协议存款补充21家中小行资本

3月2日晚间,四川省在中国债券信息网上披露了四川中小银行专项债发行文件。文件显示,四川拟发行114亿专项债,专项用于补充四川省内4 家城市商业银行、10 家农村信用合作联社及7家农村商业银行的资本金。详细名单如下:

山东威达股吧:四川拟发行114亿专项债,通过转股协议存款补充21家中小行资本

四川专项债注资的方式为转股协议存款。业内人士认为,如果不考虑存款保险的因素,协议存款和普通债券的性质相差不大,都需要双方约定利率和期限等。既然债券可以设置触发转股条件,协议存款理论上同样可以设置类似的触发条件,也可以作为一种新型二级资本补充工具。

2018年2月,央行发布公告称,为切实提高银行业金融机构资本的损失吸收能力,保护投资者利益,央行对银行业金融机构发行资本补充债券予以规范:当触发事件发生时,资本补充债券(包括无固定期限资本债券和二级资本债券)既可以实施减记,也可以实施转股;二级资本债可以附加转股条款。

在四川方案中,专项债通过转股协议存款方式补充资本金。对未转股的协议存款,可以由银行在约定期限后赎回或者到期赎回等方式实现退出和对本金的偿付,通过投资期限与专项债存续期限的匹配实现偿债资金来源的准确对接。

以遂宁农商行为例,该项目由四川省发行地方政府专项债券后,通过向遂宁市财政局拨付3亿元,由遂宁市财政局通过转股协议存款形式注入遂宁农商银行,以补充遂宁农商银行的资本金。

注资原则上计入遂宁农商银行其他一级资本,进而增加风险资产、资产总额、增加投放,通过金融杠杆,获得更高资金收益。专项债债券期限为10年,每年按期付息,前5年为宽限期,宽限期内不偿还本金,宽限期过后按照逐年等额还本方式,每年偿还本金的20%,逐步、平稳退出。

遂宁农商行方案还披露,当满足双方协商约定的条件时可转为普通股。具体而言:

根据转股协议存款合同,在转股触发事件发生时,在获得监管部门同意的情况下,3 亿元存款可部分或全部转为遂宁农商银行普通股,转股价格按照1元/股或触发事件发生日前一个审计基准日经审计的每股净资产较高者执行。

方案还称,当转为普通股后,可通过遂宁农商银行原股东及引入新股东参与市场化转让,使3亿元专项债券本息顺利收回,不足部分由地方财政提供项目偿债资金还款保障。

据整理,四川省本期中小行专项债券偿债资金来源主要为债券存续期内用款银行对应的贷款利息、手续费及佣金等收入(用于支付转股前的协议存款利息)、转股后股利分红以及专项债资金对应股份市场化转让所得。

至于专项债如何退出,自贡银行提出了三种方式:

一是建立自贡银行“固定费用”支付机制。经法定程序(自贡银行股东大会)建立专项债券每年“固定费用”支付机制。

二是引入战略投资者机制。积极引入各类战略投资者,通过股权转让方式筹措资金偿债。

三是建立国有企业“股权收购”激励机制,鼓励市属国有企业筹资持股。

2020年7月,国务院常务会议指出,在2020年新增地方政府专项债限额中安排一定额度,允许地方政府依法依规通过认购可转债券等方式,探索合理补充中小银行资本金的新途径。优先支持具备可持续市场化经营能力的中小银行补充资本金,增强其服务中小微企业、支持保就业能力。

据了解,2020年新增地方政府专项债限额3.75万亿元,其中安排2000亿元用于补充中小银行资本金,占比约为5.3%。

截至2021年2月底,共有广东、山西、浙江、广西、内蒙古5个地区发行专项债用作补充中小银行资本金,发行总额506亿元,期限均为10年期,共29家中小银行的资本得到有效补充。换言之,剩余1494亿额度的中小银行专项债待发行。

 

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