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史佩欣:“破冰月”中小银行专项债密集发行,山西银行迎153亿注资

临近年末,一批中小银行专项债发行正在路上。日前,山西省财政厅发布公告称,拟于12月23日发行153亿元专项债,用于补充新成立城商行的资本金。这是除广东省、浙江省之外,又一完整披露中小行专项债发行方案的省份。

比较来看,目前3个省份均采用了通过当地金控间接入股银行的方式来补充资本金,其中,山西省规模最大,为153亿元。光大银行金融市场部分析师周茂华在接受第一财经记者采访时称,这种通过一个专业化资金运营主体对中小银行进行市场化“股权投资”的方式,有助于提升专项债资金使用效率,降低地方政府“投资”风险,预计接下来各地省市将根据自身的实际情况创新复制这种模式。

对于中小银行而言,专项债的注资将使得银行资本补充门槛明显降低,诸如农商行、农信社等金融机构也可获得资本补充。有观点认为,在当前2000亿元中小银行专项债额度使用完毕后,未来仍有可能采用类似的方式为中小银行注资。

山西将发行153亿元专项债

继12月初全国首单中小银行专项债发行后,近来此类债券密集发行。山西省财政厅日前发布公告称,拟于12月23日发行153亿元专项债,用于补充新成立城商行的资本金。

根据披露信息,本期债券发行期限为10年,信用评级为AAA级,利息按半年支付,本金分年偿还,在债券存续期的第6年至第9年分别偿还债券本金的20%,到期偿还剩余本金并支付最后一次利息,已兑付本金自兑付日起不另计利息。

同时,专项债募集资金将通过山西金融投资控股集团有限公司(下称“山西金控”)采用间接入股等方式注入新设立的银行。据悉,山西金控是由山西省人民政府批准成立的国有独资公司,出资人为山西省财政厅。

而对于这家新设立的银行,山西省在相关公告中也有透露。该银行由大同银行股份有限公司、晋城银行股份有限公司、长治银行股份有限公司、晋中银行股份有限公司和阳泉市商业银行股份有限公司等5家城商行合并而来,目前名称待定,但有报道称,这家合并后的银行名称为山西银行。

此前,“山西人事招聘信息网”也曾发布《山西银行2021年招聘工作人员公告》,该公告称,山西银行(拟筹)是山西省金融改革创新的重大战略举措,通过对省内五家城市商业银行进行重组合并,新设一家资本实力强、抗风险能力强、品牌影响力强等现代化区域性股份制商业银行。

招聘公告还提及,该行成立伊始,资产规模即近3000亿元,居全国130家城商行中30多位,并将在3年之内完成省内资源整合和网点布局,力争资产规模达到4000亿元。

另外,在退出方式上,山西省专项债募集资金注入“新城商行”后形成的股权,将通过市场化转让的方式逐步退出,退出资金用于专项债的还本付息,如计划长期持有,将通过其他方式筹措资金用于本专项债本息偿付。

东方金诚国际信用评估有限公司评级报告显示,根据谨慎性原则,本期债券利率假设为3.70%,则存续期间共计需要支付利息45.29亿元,需偿付本金153.00亿元,由此,债券融资成本合计198.29亿元;同时,债券存续期内,上述项目预计形成可偿债资金233.01亿元,项目可偿债资金对融资成本的覆盖倍数为1.18倍。

其中,在市场化转让股份方面,为保障该期债券及时足额退出,东方金诚表示,在该期债券存续期第6年和第10年将分别通过市场化方式转让该行股份,预计可获得股份转让收入116.1亿元。

方案还披露,补充资本后的新设银行资产总额将为2902.18亿元。近三年(2017~2019年)合并前的5家城商行增速平均水平为11%,根据银保监会公布的数据,2018年~2020年第三季度,我国城商行平均资产年增长率为9.34%,结合银行发展目标,预计2021年~2013年其资产增速为11%,2024年~2030年资产增速为10%,2030年末其资产总额约为7734.69亿元。

中小银行专项债陆续发行

除了山西,12月25日,浙江省也将发行一笔50亿元中小银行专项债,再加上月初广东省专项债的发行,12月“破冰月”将有3个省份的专项债落地。比较来看,3个省份均采用了通过当地金控间接入股银行的方式来补充资本金,其中,山西省规模最大,为153亿元,广东省和浙江省分别是100亿元和50亿元。

周茂华对记者称,这种将专项债通过中间资金运营主体以股权的方式为中小银行“补血”,有助于提升专项债资金使用效率,降低地方政府“投资”风险,预计接下来各地省市会根据自身的实际情况创新复制该模式。

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